אחת השאלות הנפוצות ביותר שאני נתקלים בה במשרד היא שאלה שהיא גם נפוצה וגם מסוכנת באותה מידה: מה קורה כאשר אדם כתב, הגיש או הפקיד צוואה, וכעת הוא מעוניין לשנות סעיף אחד או יותר?. הרצון לשנות הוראה בצוואה עשוי לנבוע משינוי נסיבות אישיות, שינויים במצב הכלכלי, או הוספת נכסים חדשים, אך הדרך שבה מתבצע השינוי היא קריטית.
הסכנות האורבות בתיקונים ידניים – מדוע אסור "לקשקש"?
אנשים רבים נוטים לסבור, בתמימותם, שאם הם רוצים לשנות סעיף קטן או להוסיף הערה, הם יכולים פשוט "לקשקש" על המסמך ולחתום ליד. טעות זו היא בין המסוכנות ביותר בעולם דיני הירושה. פעולה של שינוי ידני (כתיבה על גבי הצוואה המקורית או מחיקה) עלולה להיות מסוכנת מאוד ועלולה לפסול את כל הצוואה. במקרה הטוב, ייפסל רק הסעיף הרלוונטי, אך הפסילה של חלק מהצוואה עלולה לגרום לבעיות חמורות בפרשנות שאר הוראותיה.
החומרה נובעת מכך שצוואה היא מסמך פורמלי הדורש עמידה בכללי צורה מחמירים, במיוחד כאשר מדובר בצוואה בעדים. אם הצוואה נערכה מול שני עדים, אסור לבוא ולתקן דבר מה ללא נוכחותם של שני העדים שראו את התיקון, ויש צורך לוודא כי העדים מאשרים את השינוי. שינוי שלא נעשה באופן פורמלי, במעמד העדים המתאים לסוג הצוואה, פותח פתח להתנגדויות ולטענות על אי-אותנטיות או השפעה בלתי הוגנת, והוא עלול לשלוח את היורשים למאבקים משפטיים ממושכים ויקרים.
הדרך הבטוחה והנכונה: עריכת צוואה חדשה ונקייה
באופן עקרוני וחד משמעי, אם רוצים לשנות צוואה, ההמלצה המקצועית היא לעשות צוואה חדשה. צוואה זו צריכה להיות נקייה, מסודרת, וערוכה כמו שצריך. ההימנעות מתיקונים על גבי המסמך הישן מבטיחה שצוואת המצווה תהיה ברורה, נטולת פגמים צורניים, וקשה יהיה לערער עליה לאחר לכתו.
התהליך הוא יחסית פשוט כאשר נעזרים בעורך דין. בדרך כלל, עורך דין שהכין צוואה בעדים מחזיק את הקובץ בפורמט וורד. במקום לתקן, משנים את הסעיף הרלוונטי בקובץ, מדפיסים מחדש את המסמך כולו, ומחתימים את המצווה ואת העדים מחדש. עורך הדין עשוי לגבות סכום סמלי עבור התיקון וההחתמה מחדש, אך עלות זו זניחה לעומת הסיכון הכלכלי של פסילת הצוואה.
הכלל המשפטי הקובע: צוואה מאוחרת גוברת על קודמת
הכלל המשפטי הבסיסי והחשוב ביותר בעניין זה הוא כי צוואה מאוחרת גוברת על צוואה קודמת. לכאורה, אם מכינים צוואה חדשה, היא אמורה לדרוס את הצוואה הישנה. עם זאת, יש כאן דקויות משפטיות שצריך לשים לב אליהן, שכן עקרון זה אינו מוחלט ועלול ליצור בעיות.
הסכנה בהשמטת סעיפים: אם בצוואה הישנה קיים סעיף שלא התייחסתם אליו כלל בצוואה החדשה, יכול להיות שאותו חלק מהצוואה הקודמת עדיין יתפוס, משום שהצוואה החדשה לא ביטלה אותו במפורש. דקויות כאלה עלולות להיות בעייתיות מאוד לאחר מכן, ולהצריך פנייה לבית המשפט לצורך פרשנות הצוואה, דבר שרצוי מאוד להימנע ממנו.
נוסח הביטול המפורש – מגן מפני סכסוכים
כדי להתגבר על דקויות אלו ולהבטיח שהצוואה החדשה תבטל לחלוטין את כל ההוראות הקודמות, יש צורך בהצהרה מפורשת. באופן עקרוני ובסיסי, מספיק לכתוב בצוואה החדשה משפט ביטול ברור כגון: "צוואתי זו מבטלת את צוואתי הקודמת מיום כך וכך". נוסח זה אמור להספיק ברמה העקרונית הבסיסית כדי לבטל את כל ההוראות בצוואה הקודמת.
צוואות הדדיות – שינוי מורכב במיוחד
הנושא הופך למורכב עוד יותר כאשר מדובר בצוואה הדדית, שהיא צוואה שנערכת במשותף על ידי בני זוג. במקרה זה, אם נפטר אחד מבני הזוג, בן הזוג השני כבר אינו יכול לשנות את הצוואה. חשיבותה של הצוואה ההדדית מחייבת כללי שינוי מחמירים יותר. גם אם שני בני הזוג עדיין בחיים, כל עוד לא נקבע בצוואה משהו אחר (למשל, ויתור מראש על הצורך בהודעה), יש להודיע לבן הזוג השני לפני שינוי הצוואה ההדדית. אם לא הודיעו לבן הזוג השני כמו שצריך על השינוי, גם כאן יכולה להתעורר בעיה משפטית.
חשיבות משיכת הצוואה המופקדת: לעשות את הכול יסודי
כאשר אדם מכין צוואה חדשה, עולה השאלה: האם יש צורך להפקיד אותה מחדש, ובמקרה של צוואה מופקדת ישנה, מה עושים איתה? התשובה המקצועית לנושא היא: "תלוי כמה בעיות אתה מחפש לעצמך". ההמלצה הברורה היא לעשות את הכול יסודי, לפי הספר.
במיוחד אם הפקדתם צוואה, והחלטתם לשנות אותה, יש חשיבות מיוחדת לפעולה אקטיבית נוספת. הסיבה לכך היא שרשם הירושה בסוף הדרך ישאל שאלות. הוא יאמר: "רגע, יש אצלי צוואה אחת, תצהיר בפניי שזאת הצוואה האמיתית השנייה".
מצב זה עלול לפתוח הליך מיני בירוקרטי שחבל להגיע אליו. לכן, אם יש צוואה מופקדת ברשות רשם הירושה, וביטלתם אותה באמצעות צוואה חדשה, כדאי מאוד למשוך את הצוואה הישנה ולהפקיד את הצוואה החדשה במקומה.
פעולה זו מבטיחה שרק הצוואה המעודכנת תהיה המסמך היחיד המופקד רשמית, ומפחיתה את הסיכון למחלוקות ובירורים משפטיים מיותרים לאחר מכן.